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来源：中国基金报
【导读】超百位基金经理展望2025年市场调查报告出炉：84%的基金经理看好A股走势，电子板块备受青睐，AI或成最重要投资主题
中国基金报记者 方丽 张燕北
站在2025年的起点，全年经济形势、政策走向及资本市场前景成为投资者当下最为关注的话题。
为此，中国基金报近期发起以“2025年投资布局”为主题的问卷调查，广泛采访公募行业主动权益基金经理，围绕国内外经济形势、政策预期、股飘市场趋势、投资热点及投资策略展开调研，通过大数据分析，为投资者提供具有前瞻性的参考信息。
来自北京、上海、深圳、广州等地68家基金公司的144位主动权益基金经理参与了本次问卷调查。从统计结果来看，基金经理普遍预测2025年经济增速有望维持在5%左右，科创产业发展与消费复苏有望成为经济增长的主要驱动力。整体来看，他们对A股市场充满信心，认为大概率呈现震荡向上格局。大多数基金经理表示会维持较高仓位，相对看好电子、新兴产业和大消费板块，AI投资主题被集体看好。
一、
2025年经济增速有望达5%左右
回顾2024年，我国经济运行呈U形走势，一季度迎来开门红，二、三季度持续回落，四季度在一揽子增量政策推动下企稳回升，全年实现年初全国两会提出的5%左右的增长目标。展望2025年，多数基金经理预期经济将保持稳中有进态势。
调查数据显示，67.4%的基金经理认为2025年我国经济增长速度将保持在5%左右。另有5.6%的基金经理更为乐观，预计全年增速会超过5%。
全国居民消费价格指数（CPI）方面，57.6%的基金经理预计2025年CPI同比涨幅会在1%~2%之间，35%的基金经理预计涨幅会低于1%。
业内人士指出，中央经济工作会议将扩大需求列为今年经济工作的首要任务，促消费政策持续发力，加上一揽子增量政策将持续改善内需、提振居民消费信心，有望推动核心CPI上升，猪肉及服务消费价格也有望迎来反弹。
二、
科创产业发展与消费复苏
或成经济增长主要驱动力
“两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）与“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）是2024年经济工作的重要发力点，充分挖掘内需潜力，有力拉动经济增长。
对于2025年经济的增长动力，调查数据表明，科技创新带来的新产业发展，以及消费复苏与升级，成为基金经理普遍看好的经济增长的主要驱动力。此外，制造业投资增长、基建投资持续发力等也有望成为今年经济增长的重要驱动因素。还有基金经理认为，较为有力的鼓励生育政策也将起到重要的驱动效果。
房地产方面，2024年中央稳地产政策不断强化，从4月中央政治局会议提出“消化存量、优化增量”，到9月“促进房地产市场止跌回稳”，再到12月提出“稳住楼市”，从供需两端着手稳定房地产市场。
展望2025年，多数基金经理对房地产行业景气度有较正面的预期。调查数据显示，53%的基金经理认为房地产板块将止跌企稳，45%认为市场将震荡筑底，两者合计占比达98%，成为主流的观点。
三、
七成基金经理预期降息2~3次
货币政策向来是市场关注的焦点。日前召开的2025年中国人民银行工作会议明确，今年将实施适度宽松的货币政策，为经济稳定增长创造适宜的货币金融环境。
从本次调查数据来看，超九成基金经理认为2025年会继续降息，认为不会降息的比例仅为1.4%，可见绝大多数基金经理判断今年大概率将会降息。
降息频次方面，多数基金经理预计全年降息2~3次，占比达70%；17%的受访者认为会降息一次；9%认为将降息3次以上。也就是说，84%的基金经理认为2025年的资金成本会适度降低，仅1%的基金经理认为不会降低。
此外，多数基金经理认为2025年央行将综合运用多种货币政策工具，比如降准、降息、开展公开市场操作（逆回购、MLF等）调节流动性、定向支持特定行业或领域的再贷款政策等。超九成基金经理认为，“降低存款准备金率”是央行最有可能实施的货币政策工具。
四、
近98%基金经理预测
2025年沪指维持涨势
2024年9月，在超预期政策暖风吹拂之下，市场迎来前所未有的强势行情。虽然随后市场有所波动，但仍保持明显的回暖势头。
谈及2025年的A股市场，基金经理普遍预计将震荡上行，且波动会比较大。具体来看，67.4%的基金经理认为市场走向会是“震荡上行，有一定上涨空间但波动较大”；16%的受访者认为A股将“区间震荡，整体波动范围较为有限”；7.6%的基金经理认为今年将是“牛市，指数大幅上涨”；另有9%的基金经理表示“难以判断，只能边走边看”。
从问卷结果可以看到，接近98%的基金经理预测2025年上证指数将维持涨势。其中，45.8%的基金经理预测涨幅为0~10%，38.7%预测涨幅为10%~20%，有13%的基金经理预计沪指将上涨20%以上。
在对权益市场的态度上，75%的受访者对2025年市场持谨慎乐观态度，14%的受访者表示很乐观，9%认为不好判断。
五、
A股、港股被看好
宏观经济和企业业绩是关键
站在2025年初，究竟哪类资产最受基金经理青睐？调研结果显示，84%的基金经理看好A股市场，港股市场也被不少基金经理看好，明显好于债券市场、贵金属、原油等资产。
在积极看好A股市场的同时，基金经理强调，宏观经济表现、上市公司业绩增速是影响股市走势的关键因素。此外，货币政策、市场情绪等对市场的影响也不可小觑。另外，近三成受访基金经理认为海外经济和市场情况可能对我国股市产生一定扰动。
在预测上市公司全年业绩增速方面，60.3%的基金经理选择“不足10%”，反映出对未来上市公司业绩增速普遍保守的预期；有37.6%的受访者认为，2025年上市公司业绩增速将可达到10%~15%。
六、
保持较高仓位
当行情来临的时候，在场很重要。
对于主动权益基金而言，仓位对业绩影响很大。调查数据显示，目前大部分基金经理的股飘仓位处于中高水平。其中，36.4%的基金经理所管基金仓位在80%~90%之间，28.7%的仓位在60%~80%之间，26.6%的股飘仓位在90%以上，三者合计达到92%。可见当前基金经理仓位普遍较高。
基于对2025年权益市场的乐观预期，基金经理倾向于将股飘仓位维持在较高水平。选择高仓位的受访者占比达60%，远超其他选项；33%的受访基金经理表示2025年将灵活配置仓位，仅7%的受访者计划采取中低仓位。基金经理表示，行业基本面、政策导向是他们调整仓位的主要依据。
七、
均衡配置成主流投资选择
2024年底以来市场轮动加速，投资风格在价值、成长和红利间频繁切换。
在当前市场阶段，基金经理投资倾向于均衡配置。问卷结果显示，70.8%的基金经理选择均衡配置，选择配置大盘蓝筹股和中小盘股的基金经理占比分别为16.7%和12.5%。
可见，通过均衡配置灵活把握结构性行情，已成为多数基金经理的选择。这种策略有助于降低投资风险，拓展收益空间。在此框架下，多数基金经理当前的操作手法是先筛选优势行业，再从中挑选个股。
八、
电子板块备受青睐
新兴产业和大消费板块受关注
当被问及2025年最看好的三大行业时，电子、计算机、电气设备成为最多基金经理的选择。
具体来看，有92位基金经理选择了电子板块，使其成为最受青睐的行业。回顾2024年，在景气复苏及AI行情催化下，电子板块表现向好。申万电子板块2024年涨幅达到18.52%，在申万一级行业中排名第五。
调查结果还显示，2025年新兴产业也备受基金经理关注。其中更看好计算机板块的基金经理达到59位，仅次于电子板块。此外，电气设备、通信两个行业分别获得49位和39位基金经理看好。
家用电器、医药生物、食品饮料、汽车等大消费板块也被不少基金经理看好，比例都超过20%；有色金属和银行是周期类资产中较受关注的板块，有30位基金经理表示看好。
九、
AI或成2025年最大投资主题
2024年，AI产业凭借技术突破与应用落地等利好因素推动，展现出强劲的增长动力和吸引力，成为A股乃至全球资本市场的核心热点和投资主线。而这一趋势在2025年或将延续。
从调查结果来看，展望2025年，基金经理继续看好AI产业链的投资价值。问卷结果显示，在可选投资主题中，基金经理选择AI相关产业链的比例高达85%，遥遥领先其他主题。在144份有效问卷中，认为“人形机器人是2025年最大投资主题”的基金经理达到88位。
此外，低空经济、国企改革和新能源汽车也颇受关注，分别有41位、35位和28位的基金经理认为这些板块是今年重要的投资主题。
此外，医疗健康、军工概念、文化传媒也是基金经理相对看好的主题，均有超10%的受访者选择。值得一提的是，智能驾驶、新消费、顺周期、苹果产业链、红利、并购重组等投资主题被一定比例的基金经理专门提及。
十、
坚定信心 坚持长期主义
在回答2025年最愿意对投资者说的一句话时，“必须乐观”“坚定信心”“坚定做耐心资本”等成为基金经理表达的高频词。
谈及市场走势，有基金经理态度鲜明，认为“中国经济和股市均已经见底的概率较大，无需过于悲观”；也有基金经理认为“在经济复苏的背景下，中国A股具有重大投资价值”“守正出奇，货币宽松周期中有望股债双牛”；有基金经理直言“牛市重启”。谈到投资策略，有基金经理提到，要“坚持价值投资，只买入低估的资产，不要被市场情绪左右”；有基金经理表示“不用过于关注短期的市场波动，放平心态，跟着国家的大势，结果很可能会超出预期”；还有基金经理建议“高股息资产非常适合作为稳健组合的底仓”。
同时，一些基金经理提示投资者注意风险，在2025年要降低收益预期。多位基金经理建议“向确定性要收益”“低利率时代，降低预期，获取有性价比的股权回报”“谨慎乐观，保持安全边际”，强调“风险控制是第一位”。
很多基金经理祝福投资者在2025年能获得较好收益，强调“最好的买点，总是出现在最悲观之时；最好的卖点，出现在最乐观之时”“相信时间的玫瑰，所得皆所愿”，相信“前路是光明的，需耐心等待时机”。
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